finberaterch strebt danach, der führende Finanzberater in der Schweiz zu werden. Unser Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung hochwertiger, individueller Finanzberatung und Vermögensverwaltung, die unseren Kunden hilft, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihr Vermögen nachhaltig zu vermehren.
1. Expertise und Erfahrung
Wir bieten maßgeschneiderte Finanzberatung und Vermögensverwaltung, die auf fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung im Schweizer Finanzmarkt basiert. Unsere Berater verfügen über umfassende Qualifikationen und halten sich durch kontinuierliche Weiterbildung stets auf dem neuesten Stand.
2. Ganzheitlicher Beratungsansatz
finberaterch geht über traditionelle Finanzberatung hinaus, indem wir einen umfassenden Ansatz für die Vermögensplanung verfolgen. Wir kombinieren Vermögensverwaltung mit Steuerberatung, Vorsorgeplanung und Risikomanagement, um sicherzustellen, dass alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation optimal aufeinander abgestimmt sind.
3. Unabhängigkeit und Transparenz
Als unabhängiger Finanzberater sind wir ausschließlich unseren Kunden verpflichtet. Wir arbeiten nicht auf Provisionsbasis und empfehlen nur Finanzprodukte und -lösungen, die wir für optimal geeignet halten. Unsere Honorarstruktur ist transparent und nachvollziehbar.
4. Digitale Innovation
Unsere moderne digitale Plattform bietet Kunden jederzeit Zugang zu ihren Portfolios, Berichten und wichtigen Dokumenten. Wir nutzen modernste Technologien für Analysen und Portfoliomanagement, kombiniert mit persönlicher Beratung.
Vermögensverwaltung:
- Individuelle Anlagestrategien
- Portfoliooptimierung
- Risikomanagement
- Regelmäßige Performance-Berichte
Finanzberatung:
- Umfassende Finanzplanung
- Steueroptimierung
- Vorsorgeplanung
- Nachlassplanung
Spezialberatung:
- Immobilienfinanzierung
- Unternehmensberatung
- Internationale Vermögensstrukturierung
- Family Office Services
1. Vermögensverwaltungsgebühren
Unsere Haupteinnahmequelle basiert auf transparenten Verwaltungsgebühren, die sich nach dem verwalteten Vermögen richten.
2. Beratungshonorare
Für spezifische Beratungsleistungen berechnen wir faire, leistungsbezogene Honorare.
3. Pauschalangebote
Für bestimmte Dienstleistungspakete bieten wir transparente Pauschalpreise an.
Für Privatpersonen:
- Professionelle, unabhängige Finanzberatung
- Maßgeschneiderte Vermögensverwaltung
- Umfassende Vorsorge- und Steuerplanung
- Persönliche Betreuung
Für Unternehmen:
- Strategische Finanzplanung
- Betriebliche Vorsorgelösungen
- Liquiditätsmanagement
- Nachfolgeplanung
Unsere Qualitätssicherung umfasst:
- Regelmäßige Weiterbildung der Berater
- Strenge Compliance-Richtlinien
- Regelmäßige Portfolioüberprüfungen
- Systematisches Risikomanagement
Wir investieren kontinuierlich in:
- Digitale Technologien
- Nachhaltige Anlagestrategien
- Weiterbildung unserer Mitarbeiter
- Prozessoptimierung
finberaterch ist mehr als ein Finanzberater – wir sind Ihr vertrauenswürdiger Partner für langfristigen finanziellen Erfolg.